Vì sao bảo hiểm không còn hấp dẫn, ngân hàng vẫn...

Nhiều ngân hàng có kế hoạch mở công ty bảo hiểm

Theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp. Do đó, các ngân hàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kênh bancassurance – bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng – bằng cách kết hợp với ưu đãi lãi suất vay hoặc gửi tiết kiệm nhằm thu hút khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, nhóm phân tích nhận định kênh này sẽ phát triển chậm hơn so với giai đoạn 10 năm qua và đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt hơn về pháp lý.

Ngày 28/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank (mã chứng khoán: VPB) đã thông qua phương án thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với vốn điều lệ dự kiến 2.000 tỷ đồng. Công ty này sẽ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cơ bản, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết chung và các nghiệp vụ khác theo quy định pháp luật, với điều kiện được Bộ Tài chính chấp thuận.

Ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch HĐQT VPBank – cho biết, việc sở hữu công ty bảo hiểm riêng giúp ngân hàng chủ động kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ sản phẩm, mô hình kinh doanh đến tệp khách hàng, thay vì phụ thuộc đối tác phân phối. Hoạt động bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ gắn kết chặt chẽ với hoạt động ngân hàng, góp phần khai thác hiệu quả hệ sinh thái khách hàng hiện hữu.

Năm 2024, mảng bảo hiểm của VPBank ghi nhận doanh thu 4.151 tỷ đồng, tăng 41,31% so với cùng kỳ và 23,76% so với năm 2022 – thời điểm trước biến cố thị trường.

Tại đại hội cổ đông mới đây, ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc Techcombank – cho biết ngân hàng này đã thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, cung cấp các sản phẩm như bảo hiểm ô tô, xe máy… Đồng thời, Techcombank cũng đang hoàn tất hồ sơ xin thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, dự kiến ra mắt sản phẩm vào cuối năm 2025 – nếu được Bộ Tài chính phê duyệt kịp thời.

Mục tiêu đến năm 2035, Techcombank đặt tham vọng nâng doanh thu bảo hiểm gấp 4 lần năm 2024, đạt khoảng 84.000 tỷ đồng. Ông Jens Lottner nhấn mạnh, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao trải nghiệm và giá trị cho khách hàng, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng.

Trước đó, HĐQT Techcombank đã thông qua việc thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ TCLife – Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương – với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng, trong đó Techcombank góp 80%, sau khi chấm dứt hợp tác độc quyền với Manulife vào năm 2024.

Các chuyên gia đánh giá, mặc dù thị trường bảo hiểm không còn ở thời kỳ "hoàng kim", nhưng với các chính sách điều chỉnh gần đây, môi trường kinh doanh sẽ minh bạch và bền vững hơn. Dư địa tăng trưởng vẫn còn, nhưng tốc độ sẽ chậm lại và đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ về pháp lý.

Thống kê cho thấy, năm qua các ngân hàng thu hàng nghìn tỷ đồng từ mảng bảo hiểm. MB dẫn đầu với doanh thu 8.443 tỷ đồng, tiếp theo là VPBank (4.151 tỷ), Techcombank (605,7 tỷ), LPBank (gần 565 tỷ), VIB (447 tỷ) và TPBank (368,4 tỷ đồng). Về tốc độ tăng trưởng, Kienlongbank dẫn đầu với mức tăng 44,35%, tiếp đến là VPBank (41,31%) và SeABank (35,35%).

Mùa đại hội cổ đông 2025, nhiều ngân hàng công bố kế hoạch lập công ty bảo hiểm, cho thấy “cuộc đua” trở thành tập đoàn tài chính đa ngành đang nóng lên.

Ngân hàng hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại không được trực tiếp kinh doanh bảo hiểm mà phải thông qua việc thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để triển khai hoạt động này. Mức giới hạn góp vốn, mua cổ phần được điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng với các văn bản pháp luật liên quan.

Tại Việt Nam, việc ngân hàng nắm giữ cổ phần lớn tại các công ty bảo hiểm là xu hướng ngày càng phổ biến. Không chỉ VPBank, Techcombank, mà nhiều ngân hàng khác cũng đang tích cực gia tăng sự hiện diện trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thông qua chiến lược đầu tư hoặc mở rộng sở hữu. Một số ngân hàng lớn đã hoàn tất hồ sơ hoặc đang xúc tiến kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ. Đối với các ngân hàng đã có liên doanh bảo hiểm, mục tiêu hiện nay là nâng tỷ lệ sở hữu và đẩy mạnh các sáng kiến nội bộ nhằm tăng thị phần.

Chẳng hạn, báo cáo thường niên năm 2023 cho thấy Agribank đang nắm giữ hơn 52% cổ phần tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). Tương tự, MB sở hữu tới 68,37% cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) theo báo cáo năm 2024. BIDV cũng là cổ đông lớn tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC), đồng thời cùng liên doanh thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife. VietinBank cũng đã đầu tư vốn để thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI). Với BSH, dù đã có đối tác chiến lược là DB Insurance (Hàn Quốc), nhưng SHB vẫn nắm giữ 4,29% cổ phần.

Việc các ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm không chỉ giúp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tạo nguồn thu ngoài tín dụng, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đại diện lãnh đạo VPBank cho biết ngân hàng đang triển khai mô hình tập đoàn tài chính đa ngành với các mảng ngân hàng, tài chính tiêu dùng (FE Credit), chứng khoán (VPBank Securities), bảo hiểm phi nhân thọ (OPES), và sẽ tiếp tục mở rộng sang bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ để khép kín chuỗi dịch vụ tài chính.

Ở chiều ngược lại, sự tham gia của các ngân hàng cũng mang lại lợi ích rõ nét cho thị trường bảo hiểm, giúp nâng cao tính cạnh tranh, hiện đại hóa công nghệ, mở rộng mạng lưới phân phối và thu hút thêm người tham gia bảo hiểm.

Nguồn: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html